花錢的時候到了!科創板將開板 券商跟投錢打哪兒來

2019-05-30:   編輯:www.lshtim.tw   來源: 網絡整理

花錢的時候到了!科創板將開板 券商跟投錢打哪兒來

  原標題:"花錢的時候到了!"科創板開板在即,券商"跟投"錢打哪兒來?年內至少7券商增資或新設另類子公司

花錢的時候到了!科創板將開板 券商跟投錢打哪兒來

  科創板首次審議會議將于下周舉行,首批科創板企業即將出爐,而券商掏真金白銀跟投的時刻也即將到來。
  中信建投28日舉行了第二屆董事會第十三次會議,通過了《關于對中信建投投資有限公司增資的議案》,同意對中信建投投資有限公司增資人民幣12億元,此舉被市場人士解讀為“說明科創板該花錢了”。

  資本為王的時代,凈資本占優的券商會得到更多機會。券商中國記者將證券業協會公示的59家券商另類投資子公司注冊資本逐一梳理,發現有12家公司注冊資本金超過30億元。

  據記者不完全統計,僅今年來,至少有6家券商公告將設立或完成設立另類投資子公司,其中有2家券商明確表示,設立另類子公司與科創板相關。可以預見,后續各家券商增資及設立另類投資子公司的動作將會更加頻繁。

  中信建投對另類子公司增資12億
  “說明科創板該花錢了。”中信建投增資的時點正在科創板將要開板之際,對于本次增資舉動,有市場人士如此解讀。科創板確立了券商跟投機制,項目選擇受制于資本規模,在凈資本、風控上具有明顯優勢的頭部券商機會明顯。

  “我認為可以從三個層面去解讀中信建投增資的舉動,想增資,有錢增資,有業務需求。”有券商非銀分析師對記者分析到,中信建投證券于去年完成了IPO,融資渠道增多,可以用于支持自營、信用、另類投資等重資產業務發展;在科創板即將開板的大背景下,中信建投的項目數量暫居首位,可預見到后續需要更多的資本支持。

  記者據公開信息查詢,中信建投投資于2017年11月27日成立,注冊資本10億元,于2018 年開始正常經營,承擔證券自營投資品種清單以外的另類投資業務。本次增資后,中信建投投資的注冊資本金就變為22億元。

  據年報披露,2018 年中信建投投資累計投資金額人民幣7.47 億元,并于2018 年實現盈利,形成了中信建投證券新的利潤增長點。2019 年,中信建投投資將繼續穩妥推進股權及金融產品投資業務的開展,在嚴控項目質量的前提下做好投資布局,爭取為公司帶來增量收益。

  今年來至少6家券商設立另類子公司
  今年來,券商增資及新設另類投資子公司的舉動應接不暇,越來越多券商直接在投資目的中明確表明,這與科創板有關。

  就在中信建投召開董事會通過對中信建投投資增資的同一天,中航資本公告稱,同意中航證券出資2.9億元人民幣設立另類投資子公司。而本次投資的目的是為落實國家軍民融合戰略、配套科創板相關監管要求。

  4月30日,西部證券董事會會議也審議通過了出資10億元設立另類投資子公司的提案。成為首家在投資目的中明確表明另類投資子公司設立是為滿足科創板的“跟投”要求。

  今年來,除了上述券商外,至少還有4家券商公告將設立或已完成設立另類投資子公司。1月份,山西證券和安信證券相繼公告表示,公司設立的另類投資子公司已經完成了工商登記手續,注冊資本均為10億元;3月份,南京證券和浙商證券接連公告稱決定設立另類投資子公司, 注冊資本金分別不超過5億元以及10億元。

  如此算來,除了中信建投的增資舉動,今年至少還有6家券商設立或完成設立另類子公司。

  12家券商另類子公司注冊資本超30億
  “這是花錢的業務,肯定誰有錢誰厲害!”上述市場人士對記者表示,科創板制度下,另類子公司的實力對券商而言非常重要。

  據證券業協會數據,至5月17日,業內共有59家券商另類投資子公司, 券商中國記者將這59家另類投資子公司的注冊資本金逐一梳理。

  工商登記信息顯示,目前,券商另類投資子公司注冊資本金最多的為中信證券投資,注冊資本金140億元,也是唯一一家注冊資本超百億的券商另類投資子公司。

  其余另類投資子公司的資本實力與中信證券投資差距較大,海通證券、西南證券、東吳證券、民生證券這四家券商的另類投資子公司,注冊資本均超40億(含40億元),財通證券、廣發證券、招商證券、東北證券、中原證券、東方證券、興業證券的注冊資本金超過30億元(含30億),這12家券商另類投資子公司的資本實力較強。

  從注冊時間來看,除了中信證券投資有限公司,資本實力排名靠前的券商另類投資子公司都成立于2017年上半年,在中證協批準的前三批另類投資子公司之列。

  科創板已開始沖刺
  5月27日,上交所發布了科創板上市委2019年第一次審議會議公告,將于6月5日召開第一次審議會議,審議3家企業發行上市申請。這意味著,科創板又進入到一個全新的環節。

  根據流程安排,科創板的發行上市審核要經過受理、審核問詢、上市委審議、證監會注冊、發行上市等五個環節,目前三家公司已走到上市委審議,距離發行上市僅兩步之遙。

  雖然首批審議的3家企業并沒有中信建投保薦的項目,但在科創板飛速推進的大背景下,可以預見到100多個項目都將一一被審議。所以市場人士才會感嘆說,(科創板)花錢的時候到了。

  截至28日,上交所共受理了112個科創板申報項目,共有34家券商擔任保薦機構,其中中信建投證券的15個項目(聯合保薦1家)穩居首位,中金公司、中信證券、華泰聯合證券并列第二,均有9個項目,其中華泰聯合證券有1個聯合保薦項目。

  根據科創板股票發行與承銷業務指引,保薦機構必須通過另類投資子公司,以自有資金承諾認購發行人首次公開發行股票(IPO)數量2%~5%的股票,鎖定期24個月。券商中國記者測算,中信建投這15個項目,跟投資金最多需要5.5億元。

  作為資本市場的試驗田,科創板被視為將對原有規則進行重構,各家券商都希望在科創板中大有作為。記者了解到,大型券商一般都準備了20至30億元跟投資金,平均每家科創板企業投資3000萬的話,就可以投資100個科創板項目。

  可以預見,在科創板大放異彩的未來,各家券商增資及設立另類投資子公司的動作,將會更加頻繁。

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